Elokuva sijoittuu 1950-luvun karuun maaseutumaisemaan, jossa nuoren pojan mielikuvitus kietoutuu todellisuuden rajoihin. Hänen sisäinen maailmansa toimii peilinä ympäröiville tapahtumille: fantasioista tulee tapa ymmärtää ja käsitellä pelkoa, yksinäisyyttä ja perheen salaisuuksia.
Isän kertomat vampyyritarinat ruokkivat pojan vakuutusta, että tien päässä asuva leski on varasielu, ja hän ryhtyy estämään veljensä yhteyksiä tähän naiseen. Elokuva rakentaa unenomaisen, goottilaisen tunnelman, jossa viattomuuden menetys ja aistien pettävyys kietoutuvat yhteen ja jättävät katsojan epämukavaan mutta lumoavaan tilaan.