Toimintadraama sijoittuu 1400-luvun Kyotoon Onin-sodan aattona, kun kaupunki murtuu korruption ja nousevan sodan myrskyssä. Kapinallisten rosvoklaania johtaa Hyoe (Oizumi), karski hunsvotti ja mestarillinen miekkaaja, jonka tappavat iskut tekevät hänestä kapinan kärjen.
Hyoen vastus on entinen toveri, nyt shogunaatin armeijaa johtava kenraali Doken (Tsutsumi), ja heidän välilleen syttyvä henkilökohtainen kosto kietoutuu laajempaan taisteluun harjoitetun vallan ja oikeuden puolesta. Elokuva yhdistelee verisiä kaksintaistelukohtauksia ja poliittista intriigiä, tutkien lojaaliuden, petoksen ja väkivallan rajoja samalla kun repivä sota antaa karut puitteet tälle kapinalle.