1960-luvun lopun Barcelona toimii taustana intiimille tarinalle, jossa nuori jalokiviseppä Eugenio rakastuu laulaja Conchitaan niin palavasti, että opettelee kitaran soittamisen seuratakseen tätä esiintymisissä. Pienet arjen hetket, yhteiset haaveet ja musiikin äärellä jaetut kokemukset luovat lämminhenkisen kuvan pariskunnan alkutaipaleesta.
Elokuva seuraa Eugenion kasvua esiintyjäksi ja sitä, miten huumori, tupakan savu ja yksinkertaiset vitseiksi muotoutuvat tarinat muovaavat hänen elämäänsä — samalla kun rakkaus ja menestyksen vaatimukset koettelevat suhdetta. Se on koskettava ja samalla humoristinen kuvaus taiteilijuudesta, uhrauksista ja identiteetin etsinnästä valokeilojen loisteessa.