Kaksi lapsuudenystävää syytetään väärin huijaamisesta kamppailukisassa ja karkotetaan Shaolin-luostarista, mikä erottaa heidät toisistaan. He kasvavat eri teillä ja kantavat mukanaan paitsi taitojaan myös katkeruutta ja kysymyksiä oikeudenmukaisuudesta. Elokuvan myötä menneisyyden varjot eivät anna heille rauhaa, vaan vanhat siteet ja haavat palautuvat jatkuvasti pintaan.
Aikuisina miehet päätyvät vastakkaisille puolille sisällissotaa, ja poliittiset valinnat haastavat heidän lojaalisuutensa ja moraalinsa. Kun toinen pettää toisen, heidän välillään syntyy väistämätön kohtaaminen, joka huipentuu kasvokkaiseen kaksintaisteluun. Tarina on intensiivinen sekoitus kostonhimosta, kunniasta ja taistelulajien taidosta, jossa lopullinen ratkaisu kuullaan vain nyrkkien ja taitojen kautta.