Alex Sharp

James Bond (Sean Connery) naaseb enda Maailmareisilt teadmisega, et ta suutis tappa SPECTRE-i juhi Ernst Stavros Blofeld-i (Charles Gray). Briti salaluure annab talle nüüd ülesandeks uurida suure hulga teemandite kadumist Aafrika kaevandustest. Kuriteo jäljed viivad Bondi kasiinoomanikuni, kes pole keegi muu kui Blofeld ise.

End Skorpioniks kutsuv psühhopaat hoiab San Franciscot oma hirmuvalitsuse all - ta laseb ühe naise maha ja röövib 14-aastase tüdruku ning nõuab 200 000 dollarit lunaraha. Kurjategijat asub jälitama Räpaseks Harriks kutsutav Harry Callahan, kes ongi lõpuks edukas, kuid Skorpion lastakse taas vabadusse, kuna Harry olevat ebasobivaid ülekuulamismeetodeid kasutanud. Nüüd asub Skorpion Harry elu rikkuma - ta laseb end läbi peksta, ning lavastab Harry selles süüdi. Kui ta aga röövib bussitäie koolilapsi, et taas lunaraha nõuda, on Harry mõõt täis ja käes on taas räpase mängu aeg.