Nooruk kogeb naljakate ja tihti traagiliste tagajärgede keeristormi, mis kaasneb sõna otseses mõttes tapvalt vastupandamatu välimusega. Iga pilk ja igasugune tähelepanu ajab tema elu segamini — igapäevased olukorrad muutuvad absurdi, armastuse, kadeduse ja üksinduse mosaiigiks. Filmi tumedast huumorist kumab läbi nooruse haavatavus ja ühiskondlike ilustandardite kriitika.
Kõik pöördub, kui ta kohtub tüdrukuga, kellel on kaasasündinud eripära; tema nägemus ilust ei järgi tavalisi reegleid. Nende suhe seab proovile arusaamad atraktiivsusest, soovimisest ja inimlikust ühendusest ning muudab esialgse komöödiatraagika liigutavaks uurimuseks identiteedist ja empaatiast. Tegelastevaheline dünaamika mängib osavalt naeru ja kurbuse piiril, jättes vaataja nii naeratama kui ka järele mõtlema.