Ülikoolis õppiv Ryo elab igavat ja ühetaolist elu, kuni sõber viib ta õhtusesse hostibari ning avaneb uus, võluv ja ohtlik maailm. Töö kui „call boy“ pakub talle vabadust ja rahuldust, kuid ka segadust – öised kohtumised muudavad tema identiteeti ning näitavad, kui hapras on piir soovi ja tühjuse vahel. Filmi intiimsus ja piiritu uudishimu loovad atmosfääri, kus iga vestlus ja puudutus kannab kaalu.
Lugu uurib nooruse eksistentsiaalset tühjust, seksuaalsuse leidmist ja sotsiaalset performatiivsust, pannes tähele tegelaste sisemist muutumist ilma sensatsioonita. Visuaalselt nüansirikas ja jõuline, film tugineb peenetele detailidele ja veenvatele näitlejatöödele, mis annavad edasi nii ahvatlust kui ka selle tagajärgi. Tulemuseks on vaikne, ent mõjus portree inimese kohanemisest ja eneseotsingutest öises linnamaastikus.