1950. aastate maakoha paljusid värve ja varjundeid peegeldab linateos, kus noore poisi kujutlusvõime muutub ellujäämisstrateegiaks. Tema isa jutustatud vampiirilood segunevad kohaliku igapäevaga ning tavalised sündmused võtavad õõvastava ja poeetilise tähenduse — kõike vaadeldakse läbi lapse silmade, kus reaalsus ja fantaasia hakkavad sulama.
Kui poiss saab kinnitust, et tee lõpus elav lesk võib olla vampiir, paneb see käima pingelise väärarusaamade ja kaitseinstinktide rea; ta püüab ära hoida oma venda loostatud ohust, ent tema katsed paljastavad pigem kogukonna hirme ja isiklikke traumasid. Film on tumedalt kaunis ja mõtlemapanev uurimus süütusest, hirmust ning sellest, kuidas lood saavad kujundada meie arusaama maailmast.