Talvistes Põhja-Ameerika metsades järgneb see linateos müstilisele rändurile, kes püüab kaitsta hüljatud poissi ja tema väikest õde nakkuse eest, mis muudab inimesi metsikuks ja loomalikuks. Rändur ja lapsed liiguvad läbi lumevaikuse, peites end tühjaks jäänud talude ja jäävate teede varjus, samal ajal kui ähvardus võib iga hetk ilmneda — varjud, kauged hääled ja ootamatud rängad kohtumised teevad ellujäämise iga sammu pingeliseks.
Filmi keskmes on inimlikkus ja vastutus ränga katsumuse ees: kui kaua suudab üks võõras alles hoida lootust ja hoolivust, kui maailm ümber murdub? Jäine maastik ja minimalistlik, ent intensiivne režii loovad külmalt kauni ning ahistava atmosfääri, kus iga otsus võib tähendada elu või surma ning mis paneb proovile perelikkuse ja moraali piiri.