Peter Jeffrey

Ο νεαρός Αμερικανός τουρίστας και μαθητής κολεγίου Μπίλι Χέις συλλαμβάνεται στην Κωνσταντινούπολη για κατοχή μικρής ποσότητας χασίς. Ο Μπίλι καταδικάζεται σε φυλάκιση τεσσάρων χρόνων. Μέσα στη φυλακή γνωρίζει τη βαναυσότητα του διοικητή, που τον χτυπά, τον βιάζει και τον μεταβάλει σε σωματικό και ψυχολογικό ράκος. Ο Μπίλι γίνεται φίλος με δύο άλλους φυλακισμένους, τον Αμερικανό Τζίμι Μπελ και τον 'Αγγλο Μαξ, που έχουν ήδη υποφέρει πολλά στη διάρκεια της μακρόχρονης φυλάκισής του...

Ευρώπη, 18ος αιώνας. Σε μια πόλη που πολιορκείται από τους Τούρκους ένας θίασος παρουσιάζει το παραμύθι με τις περιπέτειες του Μινχάουζεν. Ένας ηλικιωμένος διακόπτει την παράσταση. Διατείνεται ότι είναι ο ίδιος ο βαρόνος και ότι είναι ο μόνος που μπορεί να σώσει την πόλη από τους βομβαρδισμούς. Για να το αποδείξει, φτιάχνει ένα αερόστατο και ξεκινά να βρει τους βοηθούς του...