Jake Dengel

Το 1910, στη Νέα Υόρκη, ο Coalhouse Walker Jr. είναι ένας μαύρος πιανίστας που έγινε διάσημος και πλούσιος παίζοντας σε μια τζαζ μπάντα. Κάποιοι λευκοί που δεν είδαν με καλό μάτι την άνοδό του, του επιτέθηκαν και κατέστρεψαν το νέο του αμάξι. Μάταια ο Walker επιζητά δικαιοσύνη..

Όλμπανι, Νέα Υόρκη, ημέρα του Χάλογουιν, 1938. Ο Φράνσις και η Έλεν είναι ένας ζευγάρι άστεγων που επιστρέφουν στη γενέθλια πόλη τους. Αυτή ήταν τραγουδίστρια για το ραδιόφωνο κι αυτός παίκτης του μπέιζμπολ. Τώρα, τους περιτριγυρίζει μονάχα ο θάνατος. Αυτή είναι άρρωστη, ένας φίλος έχει καρκίνο, αυτός σκάβει τάφους στο νεκροταφείο που είναι θαμμένος ο γιος του. Τα φαντάσματα του παρελθόντος είναι ολοζώντανα, μαζί με αυτά δύο αντρών που σκότωσε. Η Έλεν προσπαθεί να τραγουδήσει ξανά σε ένα μπαρ. Ο Φράνσις επισκέπτεται τη σύζυγο και τα παιδιά του, γνωρίζοντας και το εγγόνι του. Θα μπορούσε να μείνει εκεί.