Wen Zhang

Τα νέα σχέδια για αναδόμηση της βίλλας του Ξουάν, που περιλαμβάνουν κι αναδιαμόρφωση του θαλασσινού πεδίου, απειλούν την καθημερινότητα των γοργόνων που στηρίζονται εξολοκλήρου στη θάλασσα για να επιβιώσουν. Η Σαν είναι η γοργόνα που λαμβάνει την αποστολή να σταματήσει τον Ξουάν, αλλά οι δυο τους ερωτεύονται. Λόγω της αγάπης του για τη Σαν, ο Ξουάν σχεδιάζει να σταματήσει την αναδιαμόρφωση. Αλλά υπάρχει μια κρυφή οργάνωση που εκμεταλλεύεται τα γεγονότα ώστε να αιχμαλωτίσει γοργόνες.

Αρχαία Κίνα. Ο νεαρός βουδιστής μοναχός Τσεν Ξουανζάνγκ καταφτάνει σε ένα χωριό ψαράδων, όπου κάτι βγήκε από το νερό και καταβρόχθισε έναν από τους χωρικούς. Ένας κάλπικος ταοϊστης ιερέας σκοτώνει ένα τεράστιο σαλάχι και δηλώνει σε όλους πως τα νερά είναι ασφαλή. Ο Τσαν διαφωνεί, αλλά εξοστρακίζεται από τους ντόπιους. Τότε, ένας τεράστιος ιχθυο-δαίμονας κάνει την εμφάνιση του και σκοτώνει τη νεαρή κόρη του πρώτου θύματος κι έπειτα τη σύζυγο του. Όταν ο Τσεν αντεπιτίθεται, ο δαίμονας μεταμορφώνεται σε άνθρωπος. Στο χωριό, τώρα, φτάνει και η κυνηγός δαιμόνων Μπάι Γκου Τζινγκ, ικανή να αντιμετωπίσει την κατάσταση.