Frank Davis

Ο 35χρονος Τζούλιους μαθαίνει ότι έχει δίδυμο αδελφό και φεύγει αμέσως προς αναζήτησή του. Τον βρίσκει στη φυλακή, αλλά ποιός μπορεί να πιστέψει ότι αυτός ο γιγαντόσωμος άντρας με τα ιδιαίτερα πνευματικά χαρίσματα είναι δίδυμος αδελφός με τον κοντοπίθαρο μικροαπατεώνα Βίνσεντ.

Οι αστυνομικοί ντετέκτιβ Τζον Χομπς και Τζόνζι συλλαμβάνουν τον Έντγκαρ Ριζ, ψυχοπαθή δολοφόνο, ο οποίος τελικά εκτελείται στην ηλεκτρική καρέκλα. Όμως, ύστερα από λίγο καιρό, μια σειρά αποτρόπαιων φόνων, που τελούνται με την ακριβώς ίδια μέθοδο που χρησιμοποιούσε ο Ριζ, σπέρνει και πάλι τον τρόμο στην πόλη. Μετά από έρευνες, οι Χομπς και Τζόνζι ανακαλύπτουν έκπληκτοι πως υπεύθυνος δεν είναι άλλος από τον έκπτωτο άγγελο Αζαζίλ, που είναι καταδικασμένος να περιπλανιέται στη Γη χωρίς μορφή. Ο Αζαζίλ έχει την ικανότητα να καταλαμβάνει τα σώματα ανθρώπων, ώστε να μην είναι εύκολο να εντοπιστεί. Ένα αμείλικτο κυνηγητό αρχίζει...

Οταν ο βετεράνος του Β Παγκοσμίου Πολέμου Easy Rawlins (Denzel Washington) αναλαμβάνει να βρεί μία λευκή κοπελιά στις συνοικίες των μαύρων του Λος Αντζελες εν έτει 1948, το σύμπαν διαλύεται. Μαχαιρώματα, φόνοι, διεφθαρμένοι μπάτσοι, παιδεραστές πολιτικοί, δολοφόνοι άσπροι και μαύροι μπλέκονται σε μία υπόθεση, που ξεδιαλύνεται όσο προχωράει η ώρα..