Joan Rhodes

Στο βικτοριανό Λονδίνο ένας διακεκριμένος χειρουργός αναλαμβάνει να περιθάλψει ένα νεαρό που γεννήθηκε με παραμορφωμένο πρόσωπο και σώμα (από την ασθένεια του Ρεκλινχάουζεν) και αποτελούσε την ατραξιόν σε τσίρκο της πόλης. Μόνο εκείνος είδε πίσω απο την "εικόνα" την τρυφερή του ψυχή και το κοφτερό μυαλό.

Ο Τσαρλς Ντρέιφους δραπετεύει απο το ψυχιατρικό ίδρυμα που νοσηλευόταν και προσπαθεί να σκοτώσει τον επιθεωρητή Κλουζώ. Μετά την αποτυχία του, απαγάγει έναν διάσημο επιστήμονα και τον αναγκάζει να κατασκευάσει μια μηχανή ικανή να καταστρέψει τον κόσμο, αν δεν παραδωθεί σ` αυτόν ο Κλουζώ. Εν τω Μεταξύ, ανυποψίαστος για τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει ο επιθεωρητής Κλουζώ για το μόνο που ανησυχεί είναι μήπως τον εκμεταλευτεί ο Κέιτο ο υπηρέτης του...