John Ghavan

Ο Νταρθ Βέιντερ και ο αυτοκράτορας συνωμοτούν για να φέρουν τον Λουκ Σκαϊγουόκερ στη σκοτεινή πλευρά ενώ οι δυο τους κατασκευάζουν ένα καινούριο, άφθαρτο Αστρο του Θανάτου. Ο Λουκ όμως μαζί με την πριγκίπισσα Λέια Οργκάνα ταξιδεύουν στον πλανήτη Τατούιν για να σώσουν τον Χαν Σόλο από τον Jabba the Hutt.

Την χώρα την καταδυναστεύει η μάγισσα Μπαβμόρντα, ενώ γεννιέται ένα παιδί που σύμφωνα με τον θρύλο θα θέσει τέλος στην εξουσία της. Το μωρό θα πεταχτεί στο ποτάμι για να σωθεί και θα βρεθεί σε ένα χωριό με νάνους. Ο Γουίλοου είναι αυτός που θα αναλάβει να κάνει το ταξίδι της σωτηρίας του και ο δρόμος του θα διασταυρωθεί με τον πολεμιστή Μαρματίγκαν, ο οποίος δεν έχει πολλές ορέξεις για μάχες.