Το 1829, ένας νεαρός υπάλληλος της Γ΄ Τριλογίας, ο Νικολάι Γκόγκολ, βρίσκεται βυθισμένος στην αμφιβολία και την απελπισία: θεωρεί τα βιβλία του ρηχά και καίει τις δικές του εκτυπώσεις, ενώ τον καταδιώκουν οράματα και εφιάλτες που αμφισβητούν τη λογική και την πραγματικότητα. Η εσωτερική του αναταραχή μετατρέπεται σε κινητήριο μοχλό όταν τα γεγονότα στη μικρή επαρχιακή πόλη γίνονται βίαια και ανεξήγητα, αναγκάζοντάς τον να βγει από τη μοναξιά του και να αναμετρηθεί με σκοτεινά μυστικά.
Συνοδευόμενος από έναν χαρισματικό ανακριτή, ο Γκόγκολ μπλέκει σε μια υπόθεση γεμάτη φολκλόρ, υπερφυσικά όντα και αιματηρές αποκαλύψεις που απειλούν να καταστρέψουν την κοινότητα και να δοκιμάσουν την ίδια του τη φαντασία. Η ταινία συνδυάζει στοιχεία θρίλερ, φαντασίας και αστυνομικής μυθοπλασίας, δημιουργώντας ατμόσφαιρα τρόμου και νοσταλγικής γοητείας, και αναδεικνύει πώς η δημιουργικότητα και ο φόβος του ήρωα γίνονται τα όπλα του ενάντια σε μια αόρατη απειλή.