Η ταινία τοποθετείται στην αγροτική Αμερική της δεκαετίας του 1950 και παρακολουθεί ένα νεαρό αγόρι που παλεύει να κατανοήσει τον κόσμο γύρω του, ενώ οι φαντασιώσεις του γίνονται τρόπος ερμηνείας των συμβάντων. Ο πατέρας του του διηγείται σκοτεινές ιστορίες για βαμπίρ κι εκείνο πείθεται ότι η χήρα στο δρόμο είναι βαμπίρ· προσπαθεί να βρει τρόπους να αποτρέψει τον αδερφό του από το να την βλέπει, ενώ τα όρια ανάμεσα στη φαντασία και την ωμή πραγματικότητα θολώνουν επικίνδυνα.
Με σουρρεαλιστική, γοτθική ατμόσφαιρα, η ταινία ποντάρει σε έντονες εικόνες και συμβολισμούς για να διερευνήσει την απώλεια της αθωότητας, τη βία και την ηθική τύφλωση μιας κλειστής κοινότητας. Είναι ένα σκοτεινό, ποιητικό ταξίδι που στέλνει ανατριχίλα και αφήνει τον θεατή να αμφισβητεί τι είναι πραγματικό και τι προϊόν μιας παιδικής φαντασίας.