Σε μια ωμή, αδυσώπητη Δύση του 1870 στο Μοντάνα, όταν το χρονικό περιθώριο στενεύει και η εκτέλεση του Isaac Broadway πλησιάζει, εκείνος επιφορτίζει τον αποξενωμένο γιο του, Henry, με μια αδύνατη εντολή: να δολοφονήσει τον άνθρωπο που τον παγίδευσε για ένα έγκλημα. Η αφήγηση ξετυλίγεται σαν θλιμμένο μοιρολόι δίπλα στη φωτιά και σαν σιγανό άρπαγμα του όπλου μέσα στην καταιγίδα· η σχέση πατέρα-γιου δοκιμάζεται από την εκδίκηση, την ενοχή και την ανάγκη για λύτρωση. Ο χρόνος και το τοπίο λειτουργούν σαν χαρακτήρες: η έρημος, οι τεθλιμμένοι δρόμοι της πόλης και οι σκιές του παρελθόντος επιβάλλουν βαριά ατμόσφαιρα και ασφυκτική ένταση.
Η ταινία εξερευνά τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη δικαιοσύνη και την προσωπική εκδίκηση, με σκηνές που εναλλάσσονται ανάμεσα σε σιωπηλά, γεμάτα νόημα βλέμματα και σπασμωδικές εξάρσεις βίας. Η σκηνοθεσία και η φωτογραφία αναδεικνύουν την τραχύτητα του περιβάλλοντος, ενώ η μουσική συνοδεύει τις ηθικές αναταράξεις των χαρακτήρων, κάνοντας κάθε επιλογή να φαίνεται βαρύτερη από το ίδιο το όπλο. Πρόκειται για ένα γουέστερν που δεν φοβάται να κοιτάξει την ανθρώπινη ψυχή στα μάτια και να αναδείξει πόσο εύκολα η ανάγκη για εκδίκηση μπορεί να καταστρέψει ό,τι απομένει από τη συγγένεια.