Στη Βαρκελώνη της δεκαετίας του '60, ο Ευγένιο, ένας νεαρός χρυσοχόος, ερωτεύεται την Κοντσίτα, μια τραγουδίστρια, και μαθαίνει να παίζει κιθάρα για να τη συνοδεύει στις εμφανίσεις της. Η ταινία παρακολουθεί τα πρώτα βήματα του στην τέχνη και την καθημερινή ζωή του ζευγαριού, αναδεικνύοντας την τρυφερότητα, τις ανασφάλειες και τις θυσίες που συνοδεύουν την επιδίωξη της δημιουργίας.
Καθώς ο Ευγένιο πειραματίζεται με το κωμικό του ύφος, γεννιέται η σκηνική περσόνα που θα τον κάνει γνωστό: ένας ξηρός, σαρκαστικός αφηγητής με το τσιγάρο ως σημείο αναφοράς. Με γλυκόπικρο τόνο, η ταινία ισορροπεί ανάμεσα στην κωμικοτραγική άνοδο της καριέρας και στις ανθρώπινες σχέσεις, δημιουργώντας ένα νοσταλγικό και στοχαστικό πορτρέτο ενός καλλιτέχνη που διαμόρφωσε το δικό του μοναδικό στιλ.