Sebastián ist ein charismatischer Betrüger, der Frauen verführt, um sie um ihr Vermögen zu bringen und sich ein luxuriöses Leben zu finanzieren. Als er kurz vor dem Rückzug ins ruhige Leben steht, taucht Carolina auf — eine rätselhafte Frau, die seine Methoden kennt und ihn damit konfrontiert. Ihr Auftauchen setzt eine Kette von Ereignissen in Gang, in der Vertrauen, Lüge und Machtwechsel ständig neu ausgelotet werden.
Der Film entwickelt sich zu einem spannungsgeladenen Katz-und-Maus-Spiel, in dem Sebastián zum ersten Mal selbst zur Zielscheibe wird und seine eigene Identität auf dem Prüfstand steht. Mit kühlen Wendungen und psychologischem Druck lotet Follow die Grenzen von Manipulation und Moral aus und zeigt, wie schnell elegante Täuschung in gefährliche Realität umschlagen kann.