Zwei Jugendfreunde werden fälschlich des Betrugs bei einem Kampfkunstturnier bezichtigt und aus ihrem Shaolin-Tempel verbannt. Getrennt voneinander schlagen sie unterschiedliche Wege ein und entwickeln sich zu erbitterten Kämpfern, deren Lebenswege sie schließlich auf entgegengesetzte Seiten eines blutigen Bürgerkriegs führen.
Als einer den anderen verrät, eskaliert die alte Rivalität und die beiden müssen ihre Differenzen in einem letzten, alles entscheidenden Duell mano-a-mano klären. Dabei vereint der Film mitreißende Kampfszenen, tragische Wendungen und Themen wie Ehre, Loyalität und Verrat zu einem intensiven Kriegs- und Freundschaftsdrama.