Fernando Fernán Gómez

Manuela mister sin søn Esteban i en tragisk trafikulykke. Sønderknust tager hun til Barcelona for at fortælle Estebans far – den transkønnede Lola – den frygtelige nyhed. Og gøre et gammelt regnskab op.

I en lille landsby, i årene efter den spanske borgerkrig, bliver den følsomme syv-årige Ana traumatiseret, da en omrejsende projektionist viser byen Frankenstein. Hun bliver besat af livets dybe spørgsmål, om liv og død. Da en soldat på flugt gemmer sig i laden, krydser Ana fra virkeligheden og ind i hendes egen fantasi.

Spanien år 1931. Monarkiets tid er forbi og hæren og kirken regerer spaniolernes liv. Midt i denne tumult beslutter soldaten Fernando at desertere i håb om en mere behagelig måde at leve på. Han søger ly hos Manolo, en ældre kunstner og landsmand og ikke mindst far til fire smukke døtre. På Manolos herregård finder Fernando mere end han nogensinde havde håbet på...