Brian Froud

Frøen Kermit overtales af sin agent (Dom DeLuise) til at forsøge sig i Hollywood. Fozzie, Miss Piggy, Gonzo og alle de øvrige mupper har lignende ambitioner, og snart er flokken på vej mod det forjættede land. Da en forretningsmand forsøger at overtale Kermit til at være talsmand for sin frølår-serverende restaurantkæde, udsættes han for fare. I Hollywood møder mupperne den kendte filmproducer Lew Lord i Orson Welles’ imponerende skikkelse.

Sara passer sin lillebror en aften. Under godnatlæsningen kommer Sara uforvaret til at påkalde Goblinkongen fra et fjernt eventyrland. Kongen tager lillebroren med til sit slot i midten af en kæmpe labyrint. Hvis Sara ikke finder ham før midnat, bliver han forvandlet til en goblin. Af sted, af sted.

Da den hellige krystal bliver brudt, overtager den ondsindede skeksier magten og myrder alle de gode gelflinger. Heldigvis overlever Kira og Jen. Herefter tager de sammen ud på en farefuld færd for at hele krystallen og redde verden inden det er for sent for altid.