Kevyn Major Howard

En deling nye rekrutter oplever deres oplæring som ren tortur. Især den tunge Pyle har det svært med den sadistiske sergent Hartman, som har et ondt øje til ham. Da de unge soldater endelig kommer til Vietnam, oplever de for alvor krigens gru og længes tilbage til deres læretid. Men kun få af dem vender tilbage.

Beskidte Harry har efterhånden trådt så mange over tæerne, at han trænger til lidt luftforandring. Derfor tager han til en lille by for at forhører en mand, der er blevet skudt i skridtet. Manden viser sig at være det seneste offer for en selvtægtskvinde. Harry starter en efterforsknnig og bliver hurtigt delt mellem lov og retfærdighed.

En dag lander et gigantisk rumskib med flere hundrede tusinde næsten menneskeligt udseende, intelligente fremmede fra det ydre rum. Efter en årelang karantæneperiode påbegyndes integrationen i det californiske samfund på alle niveauer, og de accepteres som NyBorgere. Efter den midaldrende, let racistiske politimand, Sykes, mister sin partner under et røveri begået af NyBorgere, får han en ny partner, den første NyBorger kriminalbetjent, Sam Fransisco. De kommer ikke specielt godt ud af det med hinanden, men får snart andre og vigtigere ting at tænke på, da de kommer på sporet af en frygtelig hemmelighed om de fremmede...