Peter Jeffrey

Amerikaneren Billy Hayes bliver taget i tolden, da han forsøger at smugle hash ud af Tyrkiet. Regeringen beslutter at statuere et eksempel, så Billy får 30 år i et fængsel, hvor vold, voldtægt og sygdom hører til dagens orden. Billy får alligevel nogle venner, og sammen planlægger de hans flugt på trods af, at kun få tidligere har overlevet at forsøge.

En europæisk by er i 1800-tallet belejret af den tyrkiske hær. Münchausen påstår, at han er årsagen til denne belejring. Alle griner bare af ham - undtagen lille Sally. Men han får lov til at bevise rigtigheden af sine påstande ved at redde byen fra udslettelse. Byen skal så bare hjælpe ham med at finde sine venner: Albrecht, verdens stærkeste mand; Berthold, verdens hurtigste mand; Adolphus, som kan se længere end øjet rækker; og Gustavus; der kan blæse hårdere end en tyfon. Byens damer ofrer alt silkeundertøj til fremstilling af en ballon - og således løftes Baronen ud af byen… med Sally som blind passager.

Den excentriske og maskerede dr. Anton Phibes går på hævntogt mod lægerne, han mener er ansvarlige for hans kones død under en mislykket operation. Inspireret af de bibelske plager udfører han en række makabre og kunstfærdige mord - alt imens politiet forsøger at afsløre hans identitet og stoppe hans vanvittige plan.