Jake Dengel

Under 1930'ernes depression hjemsøges bumsen Francis af spøgelser fra sin fortid. Han var skyld i sit 13 dage gamle spædbarns død, og han har ikke set sin familie i 22 år. I stedet hutler han sig igennem livet på New Yorks gader i selskab med den lige så alkoholiserede eks-sangerinde Helen.

I en lille amerikansk by ankommer et diabolisk cirkus, der opfylder ønsker til byens befolkning, men kun fra den anerkendte Mr. Dark. Kan to unge drenge overvinde det værste, som djævelen kan finde på?

Der er gang i New York i starten af 1900-tallet med nye tider og økonomisk vækst. Midt i det hele trives musikken, og Coalhouse Walker er en sort pianist på vej op. Hans succes falder en gruppe hvide for brystet og de smadrer Coalhouses helt nye bil. Det vil pianisten ikke finde sig i, men som sort mand er det svært at opnå retfærdighed.