Todd Sherry

Damerne kaster sig for Dannys fødder, så snart de ser hans vielsesring og hører, at han er ulykkeligt gift. Det passer bare ikke, for Danny er lykkelig single og ringen bare et scoretrick. Men det giver bagslag, da han møder sin drømmekvinde, der forlanger at se hans skilsmissepapirer. Derfor får Danny sin assistent Kathy til at posere som sin ekskone på en ferie til Hawaii - med børn og hele baduljen.

Det tophemmelige spionagentur Control er i krise. Identiteterne på de hemmelige agenter er blevet afsløret, og det kræver utraditionelle metoder. Derfor bliver den entusiastiske analytiker Maxwell Smart forfremmet til aktiv tjeneste. Sammen med den labre og dødelige Agent 99, får Smart til opgave at stoppe forbrydersyndikatet KAOS.

FBI agenten Gracie Hart har med stor succes afværget en katastrofe ved den store skønhedskonkurrence, Miss United States - men nu bliver hun hele tiden genkendt. For stadigvæk at kunne arbejde for Bureauet lader hun sig overtale til at blive smukkeseret og stylet, sådan at hun kan blive FBIs officielle talskvinde. I starten er hun ikke så vild med det, men efterhånden vænner hun sig til al opmærksomheden, og der går ikke lang tid, før hun virkelig nyder sin nye rolle – måske en lille bitte smule for meget efter hendes nye partner, Sams smag. Da Gracies bedste ven, Cheryl, vil Gracie naturligvis hjælpe, men FBI, der ikke vil risikere, at deres største PR-aktiv kommer til skade, forbyder Gracie at involvere sig. Bureauet beordrer derfor Sam til at holde øje med hende. Men når det gælder om at opklare vanskelige opgaver og hjælpe venner, så er der ingenting, der kan holde Gracie tilbage.