Michael Qiang Gao

Hong Kong-politimanden Bennie Chan (spillet af Jackie Chan) har i over ti år forsøgt at fange gangsteren Victor Wong, men har manglet beviser for at den respekterede forretningsmand i virkeligheden er forbryder. Da Bennies niece Samantha bliver rodet ud i problemer med Wong, må Bennie opspore den eneste der kan hjælpe hende og få Victor Wong ned med nakken, den amerikanske ludoman Connor Watts. Han har ved et uheld overværet et mord, og kan bruges som vidne mod Wong. Chan finder Watts - og de ryger ud på et farefuldt eventyr. Kan Bennie holde Watts i live?

Da en kinesisk hersker dør og efterlader sig tre efterkommere, skyr den ene broder ingen midler i kampen for at overtage tronen og forvandle befolkningen til sine slaver. De to øvrige søskende allierer sig med en gådefuld kriger samt den legendariske - men utilregnelige - Gallain for at stoppe broderen, men deres chancer mod imperiets hær er forsvindende små.