Graig Guggenheim

Gangsterbossen Paul Vitti (Robert De Niro) nærmer sig slutningen af sit ophold i fængslet. FBI-agenterne, der overvåger ham, er forbløffede: Den før så frygtede og hårde mand går sløvt rundt i sin celle – når han da ikke lige bryder ud i sang, primært fra "West Side Story". For at undersøge, hvorvidt Vitti bluffer for at blive prøveløsladt før tiden eller han virkelig har fået et nervøst sammenbrud i følgevandet på de dødstrusler, han har modtaget fra en rivaliserende familie, sendes han til psykolog – nærmere bestemt til Ben Sobel (Billy Crystal), der tidligere har haft ham i terapi.

Teenageren Leah er netop flyttet til Queens samme med sin veninde. Leah er opvokset i midtvesten og har ingen fornemmelse for det vilde storbyliv. Hun bliver hurtigt venner med de lokale narkohandlere, og hvad skulle problemet være i at have sex med en af dem, hvis det er det, hun har lyst til? Hendes manglende virkelighedsfornemmelse sender snart Leah ud på en vild nedtur. Det er den slags nedtur, kun de færreste overlever.