Shaun O'Banion

Jim og Cindy vil frygtelig gerne have et barn, men naturen har andre planer for dem. Eller har den? En aften nedfælder parret deres ønskebarns egenskaber på en seddel, som de begraver i baghaven. Til deres forbløffelse står en tiårig dreng med netop disse egenskaber ved deres dør den næste morgen. Miraklet Timothy spreder glæde og forundring omkring sig - men lykken er ikke eviggrøn.

Lenny Nero lever af at sælge "clips" - illegale virtual reality-optagelser af virkelige hændelser set gennem andres øjne. Sex, romantik, spænding - det er præcis som at opleve det selv. Året er 1999, og Los Angeles er præget af paranoia og nervøs energi op til årtusindskiftet. Og da Lenny får et kontroversielt og grusomt clip i hånden, leder det til en hemmelighed, der kan sætte hele byen i brand.