Kyle Pittman

Ben og Flo kan ikke få børn, så de går til den lumske adoptionsagent Igor, der præsenterer dem for den søde, syvårige Junior. Det viser sig dog snart, at Junior er en i sjælden grad destruktiv og ondsindet dreng, og han har en noget speciel penneven, nemlig seriemorderen Martin. Mens Ben går med planer om at komme af med Junior, slipper Martin ud af fængslet og beslutter sig for at kidnappe Junior og Flo.

I jagten på en hensynsløs narkohandler, hvis kone er stukket af med deres søn og 3 millioner narkodollars, må en hårdkogt politimand fra Los Angeles give rollen som børnehaveklasse-vikar for ad den vej at finde sønnen, hans mor og de 3 millioner dollars. Det viser sig at være hans livs opgave for en flok 6-årige børn kan godt gøre livet surt, selv for en der er vant til at omgås den barskere del af samfundet.