Gherardo Toccafondi

Begær og magi tørner sammen i tre fabler, der foregår i hver sit eventyrrige. En frigid dronning indgår en djævelsk pagt for at få et barn. En lidderbuks af en konge forelsker sig i lyden af en smuk kvindestemme, men ved ikke, at den tilhører en grim, gammel kone. En anden konge ønsker at finde sin datter et passende parti, men distraheres skæbnesvangert af et højst usædvanligt kæledyr.