Ed Setrakian

San Francisco, 1970. En seriemorder efterlader kryptiske spor på sine gerningssteder og sender forhånende breve til politiet, der dog ikke af den grund kommer tættere på at fange ham. En lille gruppe politifolk og en journalist forsøger stædigt at fange den nærmest usynlige morder, men må sande, at dennes magt strækker sig langt længere end de umiddelbart havde forstillet sig.

Det starter som en ganske almindelig dag på arbejdet for CIA-manden Joe Turner, men pludselig er alle hans kolleger myrdede, og han selv svæver i livsfare. Der er ikke meget hjælp at hente hos hans overordnede, så Joe må skjule sig hos en tilfældig kvinde, indtil han finder ud af, hvordan han skal overleve sammensværgelsen.

John Moss er pissesej drabsbetjent i New York, der jagter seriemorderen The Party Crasher. Nick Lang er en berømt skuespiller fra filmserien 'Smoking Gunn'. Nick vil lære, hvordan man bliver lige så rå som John. John vil bare af med Nick og fange morderen. De to dele går op i en højere enhed, men bestemt ikke fordi de bryder sig særlig godt om hinanden.