Nancy La Scala

Frannie (Meg Ryan) og hendes yngre søster Pauline (Jennifer Jason Leigh) bor i New York og er to modne kvinder, der elsker mænd og erotik. Efter et brutalt mord på en ung kvinde i nabolaget bliver Frannie afhørt af kriminalbetjenten James Malloy (Mark Ruffalo). De indleder et lidenskabeligt forhold, men Frannie er usikker på Malloys motiver, og da det viser sig, en seriemorder er på spil i kvarteret, erfarer Frannie, hun er ved at bevæge sig ud i noget, hvor hun ikke rigtig kan bunde...

New Jersey, 1960'erne. Vennerne Frankie Valli, Tommy DeVito og Nick Massi vrister sig ud af kriminalitetens klamme greb, da de danner et band. Med sangskriveren Bob Gaudio som fjerdemand stryger gruppen til tops på radioens hitlister under navnet The Four Seasons. Men det succesfulde musikerliv er strøet med interne stridigheder, besværlige pladeselskaber og lyssky mafiakontakter.