Lambert Marks

Martin Scorsese bevæger sig for en gangs skyld uden for New York Citys vold-somheder for at give et rørende og bittersødt portræt af en midaldrende enke, Alice (Ellen Burstyn i en Oscar-vindende rolle), som rejser fra New Mexico til California i håb om at opnå en karriere som sangerinde. Undervejs møder hun en ubehagelig psykopat (Harvey Keitel), men senere også en velmenende fyr (Kris Kristofferson), som må kæmpe for at opnå hendes tillid.

Da den småkriminelle og småskøre Jesse en nat fræser gennem Las Vegas' gader i en stjålen Porsche, kommer han til at skyde en politibetjent. Han stikker af til Los Angeles, hvor han opsøger en fransk udvekslingsstudent, Monica, som gør ham mere end vild i varmen. Hun ledsager modvilligt Jesse på flugten til Mexico.

Arthur Bishop er en lejemorder, der arbejder for mafiaen, men opererer i sin helt egen verden. Almindelig moral eksisterer ikke, og da han bliver ældre, finder han en ung, mindst lige så hensynsløs protegé, som han oplærer i sit usædvanlige erhverv. Bishop sætter ham ind i alt, hvad han ved, og sammen bliver de et uovervindeligt hit-team indtil den dag, da elevens iskolde ambitioner bringer ham på kollisonskurs med sin læremester.

Da Latigo Smith overhører, at den lokale mineejer planlægger at få myrdet sine konkurrenter ved at hyre den farlige lejemorder, 'Swifty' Morgan, øjner han en chance for nogle lettjente penge. Han angiver en anløben cowboy for at være den frygtede Swifty og indkasserer dusøren. Men da den rigtige Swifty dukker op, må Smith lægge en vanvittig plan for at redde sit eget skind. Måske lykkes det, eller måske ødelægger det hele byen!