Thomas J. McCarthy

Jonathan Switcher er en ung kunstner og har lige skabt den perfekte kvinde, et mesterværk af en mannequin, da han bliver fyret. Til sin store glæde genfinder han sin dukke i vinduet hos et stormagasin, hvor han straks søger arbejde. Han får det og til sin uendelige fryd opdager han, at dukken kommer til live, bliver til kød og blod men kun når ingen andre kigger. En ting Jonathan (Andrew McCarty fra Weekend med Bernie) også finder ud af er, at når hun bliver levende sker der ting og sager.

Betjent John Hobbes sender seriemorderen Edgar Reese bag tremmer inden han havner i den elektriske stol. Nogen tid efter begynder en ny morder at bruge præcis de samme metoder som Reese. Hobbes sætter sig for at afsløre den nye morder, og i processen bevæger han sig stadig længere ind i det okkulte. Så langt ind at han til sidst begynder at tvivle på virkeligheden og sig selv.

Lydteknikeren Jack er i gang med at optage reallyd til en lavbudget-gyserfilm, da han får et voldsomt biluheld med på båndet. Men var det et dæk, der eksploderede - eller var det et skud?

Da politimanden Dutch (Harrison Ford) og kongreskandidaten Kays (Kristin Scott Thomas) ægtefæller omkommer i det sammen flystyrt, mødes de i forbindelse med den uhyggelige ulykke. Dutch tror nemlig, at der var noget mystisk ved hans kones rejse - og via lidt opklaringsarbejde finder han ud af, at hun rejste sammen med Kays mand under falsk identitet som mand og kone. Nu går han sammen med Kay og begynder at følge i sporerne af den hemmelige romance, og efterhånden som de borer i deres ægtefællers dobbeltliv, opdager de, at en ny kærlighed er begyndt at spire frem - nemlig mellem dem selv!