Rubén C. González

Gangsteren Charlie, der forelsker sig i den sexede lejemorder Irene. Da Irenes mand snyder Charlies arbejdsgivere, Prizzi-familien, for en ganske betydelig sum penge, hober problemerne sig op. For Charlie bliver sendt ud for at "rydde op". Irenes mand volder ham igen problemer, men svært angrebet af forelskelse undlader han at skyde Irene. Den slags svagheder ser Mafiaen ikke med milde øjne på.

En gådefuld, sortklædt revolvermand, El Topo, ridder gennem ørkenen med sin søn. Deres mål er ikke indlysende, og deres skæbne er ikke fastlagt. De gør holdt på deres valfart, da de kommer til en lille by udplyndret af banditter, der har slagtet dens beboere. El Topo beslutter sig for at hævne dem, og endnu mere blod vil flyde. Men det er blot den første i en række brutale hændelser på deres færd.