David McNally

Den koldblodige lovløse revolvermand John Henry vender hjem til sin fødeby for at rette op på sit liv og reparere forholdet til sin far.

Brigitte er ikke som andre piger. Det er ikke, fordi hun er et udskud, der ikke har nogen venner, eller fordi hun dræbte sin søster Ginger efter at denne blev forvandlet til en varulv. Nej, Brigitte er VIRKELIG ikke som andre piger! Efter den uheldige begivenhed med søsteren blev Brigitte nemlig selv smittet med den farlige varulvevirus, og nu lever hun på lånt tid. Et specielt stof holder varulvetendenserne nede, men efterhånden som hendes krop vænner sig til stoffet, mister det sin effekt. Derfor kommer det på et ekstremt dårligt tidspunkt, at Brigitte bliver spærret inde på en afsidesliggende afvænningsklinik for narkomaner. Udenfor, i den tætte skov, bevæger en glubsk han-varulv sig rundt og venter bare på sin mage.