Joey Burns

Taxachauffføren Max får en ny passager. Vincent er lejemorder. Han har fem jobs, han skal have klaret rundt omkring i byen - og Max skal køre ham. Max har kørt taxa i 12 år. Han har oplevet lidt af hvert, men nu venter der ham en aften, han sent vil glemme.

Bob Dylan er ikke for fastholdere, og i denne fabulerende tur gennem folk-ikonets omskiftelige liv portrætteres han af hele seks skuespillere. De inkarnerer forskellige aspekter af manden og myten Dylan - trubaduren, den visionære poet, den sky protestsanger, den elektriske Judas, der revolutionerede folk-musikken, da han satte strøm til sin guitar, den genfødte prædikant og den ensomme cowboy.

Gerry Boyle er en irsk politibetjent, der er skide ligeglad med det hele. Selv da en FBI-agent banker på og begynder at udspørge ham om en international bande narkosmuglere, gider Gerry ikke rigtigt tage det alvorligt, og han gør sit bedste for konstant at hyle FBI-agenten ud af den. Men da det viser sig, at smuglersagen hænger sammen med en lokal forbrydelse, bliver Gerry modvilligt nødt til at tage sig sammen...