Stan er en forældreløs teenager, der bor hos en voldelig bedstefar og konstant må beskytte sin bedste ven mod skoles mobbere. Da han opdager et hemmeligt, morderisk væsen gemt i et skur, ser han en mulighed for at få hævn og forsvare dem, han holder af — men væsenet kræver blod og begynder at trække dem ind i en voldsom og farlig dynamik. Hvad starter som en måde at slå tilbage på ender med at skabe en spirende rædsel, hvor grænsen mellem beskyttelse og udnyttelse hurtigt viskes ud.
Filmens tone er erotisk af gru og ungdommens desperation, hvor hævnens umiddelbare lettelse står i skarp kontrast til de moralske konsekvenser og den eskalerende vold. Det er en barsk opvækstfortælling pakket ind i horrorelementer, der undersøger, hvordan traumer og ønsket om retfærdighed kan føre til uhørte handlinger — og hvad det koster at miste kontrollen over den kraft, man forsøger at bruge til at gøre godt.