En udslidt musiker, fanget mellem mafiabossers krav og grænsevagternes overvågning, må udsætte sine planer om at forlade Cypern, da hans elskede hund smutter over muren til øens tyrkiske side. Hverdagen bliver til en både komisk og hjerteskærende odyssé gennem grænselinjer, bureaukrati og lokale skænderier, hvor små absurditeter afslører større personlige svagheder og håb.
Under jagten møder han både modvilje og uventet hjælpsomhed fra folk på begge sider af muren, og situationen bliver et spejl for de skæve alliancer, som opstår, når kærlighed til et dyr sætter menneskers moral på prøve. Filmen balancerer roadmovie-elementer og sort komik med en varm, menneskelig kerne, der gør historien både rørende og underholdende.