I en isoleret landlig verden i 1950'ernes USA følger filmen en lille dreng, hvis liv formes lige så meget af hans fantasier som af virkeligheden omkring ham. Farens skrækhistorier om vampyrer og natlige trusler tænder en altopslugende frygt, og drengen begynder at tolke hver underlig hændelse gennem et gotisk og foruroligende prisme. Den forvredne barndom blir en labyrint af symboler, hvor uskyld og uro flyder sammen.
Hans mistanke mod en enlig enkefrue på vejen vokser til en overbevisning, og i forsøget på at beskytte sin bror træder han ind i mørkere territorier, hvor fantasi og virkelighed ikke længere kan skilles ad. Filmen er stemningsfuld og ubehagelig, et poetisk og dramatisk coming-of-age-mosaik, der udforsker skyld, tab og den faretruende skønhed i en tilsyneladende fredelig egn.