Jokes & Cigarettes

I slutningen af tresserne i Barcelona følger filmen en ung juveler, Eugenio, der forelsker sig i sangerinden Conchita og ender med at lære sig guitar for at akkompagnere hende. Små scener på lokale spillesteder, røgfyldte natklubber og intime øjeblikke mellem de to bygger et varmt, tidstypisk billede af både by og kærlighed. Hans tørre humor og evne til at aflæse publikum spirer frem, mens han langsomt bevæger sig fra kærlighedens skygge ind i rampelyset.

Gennem poetiske øjeblikke og skarpe jokes skildrer filmen overgangen fra ungdommens drømme til berømmelsens bagside, hvor succes og ensomhed ofte går hånd i hånd. Kombinationen af musik, standup-agtige numre og den nostalgiske atmosfære giver et rørende portræt af en kunstner, der må vælge mellem kærlighedens nærhed og scenens fristelser.