To venner, der er opvokset i samme shaolintempel, bliver uretmæssigt anklaget for at have snydt i en kampsportskonkurrence og forvises hver for sig. Skilsmissen sætter dem på hver sin livsbane: den ene søger magt og tilhørsforhold i en politisk konflikt, mens den anden bliver en beskeder forsvarer af retfærdighed. Filmen følger deres udvikling fra unge elever til stærke krigere, hvor gamle loyaliteter og sårede følelser ligger som en storm i horisonten.
Som voksne ender de på modsatte sider af en borgerkrig, og et forræderi kaster dem direkte ind i et afgørende opgør. Det kulminerer i et intenst, ansigt-til-ansigt opgør, hvor både teknisk dygtighed og følelsesmæssig forsoning står på spil. Tai-chi-bevægelser og traditionsbunden kampkunst danner rammen om en historie om venskab, svigt og muligheden for forløsning gennem konfrontation.