Efter at hendes liv går i opløsning finder den tilbagetrukne skuespillerinde Laura Franco sin stemme igen, da hun møder et skræmmende, men underligt charmerende monster, der bor i hendes klædeskab. Det uventede forhold mellem menneske og væsen fungerer både som katalysator og spejl: monsteret udfordrer hendes frygt, vækker gemte sider af hendes personlighed og hjælper hende med at rekonstruere en tilværelse, der syntes tabt.
Filmen veksler mellem gyserens spænding og en sort, finurlig humor, og hviler på et intimt, nuanceret skuespil samt markante, surrealistiske billeder. Temaer som sorg, ensomhed og selvopdagelse foldes ud i en historie, hvor det urovækkende samtidig kan føles forunderligt befriende, og hvor confrontationen med indre og ydre monstre fører til uventet forsoning.