John Ghavan

Luke Skywalker se vrátil na svou rodnou planetu Tatooine ve snaze zachránit svého přítele Hana Sola z pazourů zlého gangstera Jabba Hutta. Málo však Luke ví o tom, že galaktické Impérium začalo tajně stavět novou obrněnou bojovou vesmírnou stanici, která je ještě silnější než ta první – obávaná Hvězda smrti. Po dokončení by tato zbraň přinesla jistou zkázu malé skupině rebelů bojujících za znovuobnovení svobody v Galaxii…

V podzemní věznici hradu zlé čarodějnice Bavmordy porodí jedna ze zajatkyň dítě, které má podle dávného proroctví ukončit její vládu a zničit ji. Děťátko Elloru Danen ale zachrání před Bavmordinou nenávistí porodní bába, která ho jen těsně před dopadením krvelačnou psí smečkou položí v košíku na vodu. Řeka dítě odnese do blízkosti trpasličí vesnice, kde je najde trpaslík Willlow. Když však psi napadnou vesnici, Willow je vybrán, aby dítě odnesl zpátky lidem, protože to je ostatně jejich problém. Cestou potkává žoldnéřského bojovníka Madmartigana, který mu, nejdříve neochotně, pomůže. A tak Willow "skrček sotva mámě pod bradu" podnikne těžkou a nebezpečnou cestu a naplní tak proroctví i svůj osud. A možná se někde cestou stane velkým kouzelníkem...