Na prahu nové éry ve východní Evropě se staré pořádkyně rozpadly a hrdost skytů pohltila téměř zapomnění. Děj sleduje Lutobora, válečníka vtaženého do bezohledných mezikmenových sporů, který se snaží ochránit svou rodinu ve světě, kde se přežití často rovná zabíjení za peníze. Zbytky skytů už nejsou legendami, nýbrž nemilosrdnými žoldnéři a vrahy, a Lutoborova cesta je vystavuje kruté realitě této proměny.
Jeho cesta je nebezpečná a plná zrad, přičemž jediným průvodcem se mu stává zajatý Skyt. Mezi vězněm a jeho zachráncem vzniká křehké pouto postavené na nutnosti, nedůvěře a společném cíli – najít cestu zpátky domů. Film mistrovsky kombinuje napětí bitev s intimními momenty, kdy jsou postavy konfrontovány s otázkami cti, pomsty a oběti.
Výsledkem je epické, syrové vyprávění o přežití, loajalitě a tom, co zůstane z člověka, když jsou zničené společenské struktury. Díky atmosférické kameře a energickým soubojům vzniká příběh, který nijak neidealizuje hrdinství, ale zároveň zůstává silně lidský v motivech, proč se někdo rozhodne bojovat dál.