Mladý chlapec vyrůstá v ostrém, pětatřicátém horkém venkovském létě padesátých let, kde se všední realita mísí s temnou fantazií. Po otcových strašidelných příbězích o upírech začne věřit, že vdova žijící za silnicí je skutečnou hrozbou, a její přítomnost mu přetváří vnímání sousedství i rodinných vztahů.
Jeho imaginace se stává nástrojem interpretace událostí i obranným mechanismem proti ztrátě nevinnosti; snaží se chránit bratra i sebe tím, že hledá způsoby, jak ženskou odradit. Film je mrazivým, poetickým portrétem dospívání, kde se krása krajiny a násilí lidské mysli prolínají v sugestivní a znepokojivě podmanivé atmosféře.