V malebném městečku Willow Creek, kde drby proudí stejně jako nedaleká řeka, se mladý chlapec jménem Elias ocitá na rozcestí. Cítí se jako dílek skládačky, který prostě nezapadá, a touží po něčem víc, po něčem jiném. Do jeho života vstoupí Alexander, nový kluk ve městě, s úsměvem, který by dokázal rozzářit celé nebe. Jejich setkání roznítí přátelství, které brzy přeroste v něco hlubšího, a probudí v Eliasovi pocity, o kterých ani nevěděl, že je má.
Zatímco oba chlapci proplouvají nástrahami dospívání, musí čelit nejen vlastním emocím, ale i odsuzujícím pohledům místních obyvatel. Tento něžný příběh dospívání krásně zachycuje nevinnost, zmatky a odvahu mládí. Sledujte Eliase a Alexandra na jejich cestě za sebepoznáním, láskou a nepopiratelnou magií prvních citů. Dokáží najít přijetí ve světě, který je pro ně stále záhadou? Jejich srdce bijí v souzvuku, vzdorují očekáváním a vytvářejí pouto, které překračuje všechno obyčejné.