Frank Davis

Джулиъс Бенедикт е учен, живеещ на остров някъде в района между Куба и Австралия. Когато узнава, че има брат-близнак, той захвърля всичко, скача в лодката и се впуска да гребе към най-близкото летище. Междувременно в Щатите Винсент го е закъсал. Той е професионален измамник, уплътняващ свободното си време с аматьорски измами, а хобито му е да задига луксозни коли от паркинга на летището.

Детектив Джон Хобс е убеден, че след като убиецът Едгар Рийс е екзекутиран, всичките му неприятности са приключили. Но когато неговите познати и хората по улицата започват да пеят същата мелодия, която пее Рийс в газовата камера и същите тези хора му се присмиват, той се досеща, че може би падналият ангел Азазел стои зад всичко това. Азазел е проклет да броди по Земята без форма и да може да се вмъква в телата на хората, което прави трудно откриването му. Когато Хобс е принуден да убие човек притежаван от Азазел, той трябва да изчисти името му, докато защитава семейството си и другите от дявола, отмъстителния Азазел.

Годината е 1948-а и Лос Анджелис е в разцвета си, но Изи Роулинс е виждал и по-добри дни. Той току-що е бил уволнен, а още не си е платил разходите по квартирата. Така че, когато ДеУит Олбрайт му предлага работа, която изглежда безопасна, той веднага се възползва от шанса. Всичко, което трябва да направи, е да проследи неуловимата Дафни Моне - мистериозна красавица, известна с обвързаността си с подземния свят.